​総資産1億円以上の個人および会社経営者の皆様を対象に​

生命保険・損害保険を活用した資産保全、相続対策、事業承継対策に関する保険活用相談を行います。

当社は、保険代理店として、お客様の意向、財産状況、事業内容、リスク状況を確認し、保険商品および保険に付随するサービスの範囲で、

​お客様にとって適切と考えられる備えをご提案します。

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当社のプレミアムコンサルティングでは、

• 経済環境や市場動向も踏まえつつ、生命保険・損害保険を活用したリスク管理、納税資金準備、事業保障、退職金準備、相続対策等について情報提供を行います。なお、個別の投資助言、税務判断、法律判断、M＆A助言等については、当社が直接行うのではなく、必要に応じて、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。

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MDRT・CFTe® × プレミアムコンサルティング

---資産を守る---​​

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当社代表は、

 2025年度 MDRT成績資格会員 Court of the Table 会員

国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）

としての知見を活かし、一般的な経済環境や市場動向も踏まえながら、生命保険・損害保険を活用したリスク管理、資産保全、納税資金準備、事業保障、退職金準備、相続対策等に関する情報提供を行います。

なお、個別の投資判断、金融商品に関する助言、税務判断、法律判断、M＆A助言等については、当社が直接行うものではなく、必要に応じて、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社および外部専門家をご紹介します。

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• CFTe®の専門性を活かし、経済・金融市場の環境分析

• MDRT Court of the Table（COT）会員として、生命保険・損害保険を活用した資産保全とリスク管理に関する情報提供

• 市場変動やインフレリスクも踏まえた、生命保険・損害保険を活用する備え方の情報提供​

 

テクニカルアナリストとしての知見も踏まえ、保険を活用したリスク管理や資産保全に関する選択肢をご案内します。

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プレミアムコンサルティングの対象者

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このようなお悩みをお持ちの方へ

◦相続税対策を考えているが、何から始めればよいかわからない方

◦事業承継の準備をしておきたい経営者の方

◦資産保全や相続対策に向けて、生命保険・損害保険の活用方法を確認したい方。

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無料相談の流れ​​​​

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ステップ1：ヒアリング（60分・無料）

• 現在の財産状況・保険契約・事業承継に向けた備えを確認

• 生命保険を活用したリスク管理・資産対策の方向性を整理

• お客様の状況に応じた備え方の方向性をご案内

 

ステップ2：保険商品のご案内（無料）

• 生命保険を活用した資金準備・事業保障・相続対策の考え方をご案内

• 納税資金の準備、相続対策の基本的な考え方をご説明

• お客様が希望される場合、お客様の意向や状況に応じた保険プランの情報提供を実施

 

ステップ3：契約サポート・アフターフォロー（無料）

• お客様のご希望に応じて、契約手続きのサポートを実施

• 契約後も、見直し・更新など継続的なフォロー対応

 

 初回相談では、お客様の課題を整理し、生命保険・損害保険の活用可能性や、必要に応じた専門家連携の方向性をご案内します。保険契約の締結を前提とするものではありません。

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コンサルティング事例​​​

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事業承継対策の相談事例

A社（業務請負業）：事業承継対策を提案し、役員退職時の相続対策の考え方を整理

B社（建設業）：役員・従業員退職金プランを導入し、役員・従業員退職金準備に関する保険活用の選択肢を確認。

 

相続対策の相談事例

C氏（資産家）：生命保険を活用し、納税資金の準備

D氏（会社オーナー）：法人契約・個人契約の保障目的を確認し、必要な備えを整理

​​​​実際に行ったコンサルティング事例はこちら

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