個人向けライフプランニング（経営者・資産家向け）
当社では、生命保険・損害保険を活用したライフプランニング、資産保全、相続対策に関する保険活用相談を行っています。
お客様の家族構成、財産状況、将来の生活設計、相続に関する不安等を丁寧に確認し、保険商品および保険に付随するサービスの範囲で、お客様にとって適切と考えられる備えをご提案します。
税務判断・法律判断・個別の投資判断・不動産活用・法人設計等について専門的な支援が必要な場合は、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。
相続対策・資産管理
生命保険を活用した相続時の資金準備、死亡保障、受取人指定、相続発生後の生活資金確保等について情報提供を行います。
相続税の計算、生前贈与、信託、不動産活用、法人設計、個別の投資判断等について専門的な支援が必要な場合は、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。
プレミアムコンサルティング（富裕層向けの専門プラン）
MDRT Court of the Table会員としての生命保険実務経験と、CFTe®としての一般的な経済・市場環境に関する知見を活かし、生命保険・損害保険を活用した資産保全、相続対策、事業承継対策に関する保険活用相談を行います。
個別の投資助言、税務判断、法律相談、M＆A助言等は当社が直接行うものではなく、必要に応じて専門家と連携します。
よくあるご質問（FAQ）
どんな方が対象ですか？
◦相続対策を考えている資産家・経営者の方
◦資産の分散や管理に悩んでいる方
◦生命保険を活用して資産を守りたい方
どのような相談ができますか？
生命保険・損害保険を活用した相続時の資金準備、資産保全、事業承継対策に関する保険活用相談に対応します。
税務・法務・投資・不動産等の専門判断が必要な場合は、専門家をご紹介します。
