人生設計に合わせた最適な保険と資産戦略をご提供
当社では、「2024年度 MDRT成績資格会員（Court of the Table会員）」「国際テクニカルアナリスト（CFTe®）」 の資格を活かし、
資産家・経営者向けのライフプランニングと相続対策 を専門にサポートしています。

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相続対策・資産管理

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「資産を守り、次世代に引き継ぐ」 ための対策をサポート

◦相続税対策（生命保険・信託の活用）
◦資産の分散管理と承継プラン（金融商品・不動産・法人活用）
◦家族信託の活用（高齢化社会に対応した資産管理）

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プレミアムコンサルティング（富裕層向けの専門プラン）

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MDRT Court of the Table会員として、経営者・資産家向けの高度なプランを提供

◦富裕層向けの相続・税務対策（資産を次世代に効率よく承継）
◦資産保全と運用のアドバイス（CFTe®の市場分析スキルを活用）
◦金融・不動産・法人設計を組み合わせた総合戦略

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よくあるご質問（FAQ）

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どんな方が対象ですか？

◦相続対策を考えている資産家・経営者の方
◦資産の分散や管理に悩んでいる方
◦生命保険を活用して資産を守りたい方

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どのような相談ができますか？
相続税の軽減対策・資産の分散管理・事業承継プラン など幅広く対応可能

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まずはお気軽にお問い合わせください！

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