WELCOME
 

プレミアムコンサルティングとは？

 

プレミアムコンサルティングは、資産1億円以上の個人および法人経営者の皆様を対象に、生命保険・損害保険を活用した資産保全、相続対策、事業承継対策に関する保険活用相談を行うサービスです。

当社は保険代理店として、お客様の意向、財産状況、事業内容、リスクの状況を確認し、保険商品および保険に付随するサービスの範囲で、お客様にとって適切と考えられる備えをご提案します。

税務判断、法律判断、個別の投資判断、M＆A助言、財務コンサルティング等については、当社が直接行うのではなく、必要に応じて、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。

​

​​

提供するサービス

◦生命保険・損害保険を活用した資産保全・リスク管理に関する情報提供
◦一般的な経済環境や市場変動も踏まえた保険活用の選択肢の確認
◦事業承継・相続対策に関する資金準備・保障設計の相談

​​

専門性について

当社代表：長竹一郎
🔹 2025年度MDRT成績資格会員 Court of the Table会員（COT）
🔹 国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
🔹 一般的な経済・市場環境に関する知見を踏まえた、 生命保険・損害保険の活用相談

​

​

​​

​

​​

​

​

​

 

​

 

​無料相談について

​

​​​生命保険を活用した資産保全、相続対策、事業承継対策に関する基本的な情報提供

お客様の意向や状況に応じた保険商品のご案内
 

​

【無料で対応可能な内容】

◦生命保険・損害保険を活用した資産保全、相続対策、事業承継対策に関する基本的な情報提供
◦お客様にの意向や状況に応じた保険商品のご案内
◦保険契約手続きサポート
◦契約後のアフターフォロー

​

【士業と連携が必要な場合】

◦相続税・贈与税のシミュレーション・申告業務（税理士）
◦遺言書作成・相続手続き（弁護士・司法書士）
◦会社の株式移転・M&A手続き（専門士業）

これらの業務は提携士業が対応し、費用はお客様が直接お支払いいただく形となります。

​

​

​

 

 

​​​​​​

 

 

​

​

​

 プレミアムコンサルティングのお申し込み方法

 

 

１．必要事項のご記入
● お名前　（企業の方は会社名・代表者名もしくはご担当者様名）
● 生年月日・性別　（企業の方は代表者生年月日）
● ご住所
● ご連絡先（電話番号・メールアドレス）
● ご相談の概要（事業承継・資産運用・相続対策など）
● ご希望の相談方法（ウェブ面談 / 対面面談）

​

２．日程調整のご案内

当社より、ウェブ面談の日程調整・詳細のご案内をさせていただきます。

​​​

​

​

プレミアムコンサルティングのお申し込みは、Eメールにて承ります​

​​

​

​

​

​