エグゼクティブ向けプレミアムコンサルティングお申込み
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プレミアムコンサルティング
【日本全国対応】オンライン・対面対応可能
プレミアムコンサルティングとは？
プレミアムコンサルティングは、資産1億円以上の個人および法人経営者のための、
財務戦略・資産形成・事業承継を総合的にサポートするオーダーメイドのサービス です。
提供するサービス
◦生命保険を活用した財務戦略・リスクヘッジ設計
◦経済動向・市場変動を考慮した資産防衛策の提案
◦事業承継・相続対策のプランニング
専門性について
当社代表：長竹一郎
🔹 2024年度MDRT成績資格会員 Court of the Table会員（COT）
🔹 国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
🔹 金融市場の分析 × 生命保険ストラテジーによる独自のコンサルティングを提供
無料相談について
当社では、生命保険を活用した財務戦略・資産管理のご相談を無料で承ります。
保険契約の手続き、契約後のアフターフォローもすべて無料です。
【無料で対応可能な内容】
◦生命保険を活用した財務戦略・資産管理の基本的なご提案
◦お客様に最適な保険商品のご案内
◦保険契約の手続きサポート（ご希望の方のみ）
◦契約後のアフターフォロー（保障内容の見直し・更新など）
【士業と連携が必要な場合】
◦相続税・贈与税のシミュレーション・申告業務（税理士）
◦遺言書作成・相続手続き（弁護士・司法書士）
◦会社の株式移転・M&A手続き（専門士業）
これらの業務は提携士業が対応し、費用はお客様が直接お支払いいただく形となります。
プレミアムコンサルティングのお申し込み方法
１．必要事項のご記入
● お名前 （企業の方は会社名・代表者名もしくはご担当者様名）
● 生年月日・性別 （企業の方は代表者生年月日）
● ご住所
● ご連絡先（電話番号・メールアドレス）
● ご相談の概要（事業承継・資産運用・相続対策など）
● ご希望の相談方法（ウェブ面談 / 対面面談）
２．日程調整のご案内
当社より、ウェブ面談の日程調整・詳細のご案内をさせていただきます。
プレミアムコンサルティングのお申し込みは、Eメールにて承ります
お問い合わせで入力いただいた個人情報の取り扱いについては、下記の【個人情報利用等に関する同意について】をお読みいただき、同意いただける場合は送信してください。
★★★★★個人情報利用等に関する同意について★★★★★
当社は、今回ご提供いただく個人情報について、下記のとおり取得・利用します。
ご確認のうえ、同意をいただきたくお願いします。
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事業者の名称
さわやか保険プラン株式会社
代表取締役 ⾧竹一郎 -
個人情報保護管理責任者の氏名および連絡先
個人情報保護管理者 ⾧竹一郎
ＴＥＬ：0284-64-0332 -
当社が取得する個人情報の利用目的
お問合せ対応またはお問合せの対応のため利用いたします。 -
当社が取得した個人情報の第三者への提供
当社は、次の場合を除いて、ご本人に関する個人情報をご本人の同意なしに第三者に提供することはありません。
〇ご本人の同意がある場合 〇法令に基づき必要な場合 -
当社が取得した個人情報の共同利用について
当社は、ご本人に関する個人情報をご本人の同意なしに共同利用することはありません。 -
当社が取得した個人情報の委託について
当社は、ご本人に関する個人情報を利用目的達成のため委託する場合があります。 -
個人情報のための安全管理
当社は、ご本人に関する個人情報を保護するために必要な安全管理措置を講じています。ご提供いただいた書面はお問合わせ対応等の終了に伴い、当社の責任の下で適切に廃棄・消去いたします。 -
開示・訂正・利用停止等の手続
ご本人は、当社に対してご提供されたご自身の個人情報の、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求めることができます。ご請求の手続は、後述のメールにご連絡ください。 -
個人情報を提供頂けない場合について
当社が求める個人情報のご提供をいただけない場合、ご連絡がとれないためお問合せへの対応ができない場合がございます。 -
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さわやか保険プラン株式会社 e-mail：info@sawayakahoken.com