資産を守り、次世代へつなぐ
プロフェッショナルコンサルティング
さわやか保険プラン株式会社は、
生命保険・損害保険を活用した リスクマネジメント・資産形成・相続対策に関する
保険活用相談を行う、プロフェッショナル総合保険代理店 です。
企業経営者・資産家の皆様へ、高度な専門知識と経験に基づき、
お客様のライフステージや事業内容、財産状況、リスクの状況を丁寧に確認し、
保険代理業務およびこれに付随する相談業務を通じて、
お客様にとって適切と考えられる備えをご提案します。
保険代理業務を超える専門的な事業承継、M＆A、財務コンサルティング等が必要な場合は、お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。
当社の代表は、
2025年度 MDRT成績資格会員（Court of the Table 会員）
国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（Certified Financial Technician, CFTe®）
の専門資格を有し、経営者や富裕層の皆様の資産を守る信頼できるパートナー です。
お客様の大切な資産と未来を、次世代へ円滑につなぐためのサポートを行います。
私たちは、これからもお客様にとって適切と考えられる解決策をご提案します。
富裕層向け「プレミアムコンサルティング」
2025年度 MDRT成績資格会員 Court of the Table 会員 × CFTe®の専門性を活かした高度なコンサルティング
資産1億円以上の経営者・資産家向けの専門サービス
生命保険を活用した相続対策・事業承継対策・資産保全に関するご相談を承ります。
保険代理業務を超える財務コンサルティング、M＆A、税務・法務等の専門支援が必要な場合は、
お客様のご依頼および事前同意を得たうえで、グループ会社または外部専門家をご紹介します。
このようなお悩みをお持ちの方へ
相続税対策を考えているが、何から始めればよいかわからない方
事業承継の準備をしておきたい経営者の方
資産保全や相続対策に向けて、保険活用の選択肢を確認したい方
さわやか保険プラン株式会社のホームページをご覧くださりありがとうございます！
※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約（団体保険の場合はご加入）にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット（リーフレット）等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には代理店までお問い合わせください。